{"id":3103,"date":"2021-03-17T08:02:18","date_gmt":"2021-03-17T13:02:18","guid":{"rendered":"https:\/\/vior.numoov.com\/news\/vior-annonce-un-financement-incluant-un-investissement-strategique-de-miniere-osisko-inc\/"},"modified":"2021-03-17T08:02:18","modified_gmt":"2021-03-17T13:02:18","slug":"vior-annonce-un-financement-incluant-un-investissement-strategique-de-miniere-osisko-inc","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/vior.numoov.com\/fr\/news\/vior-annonce-un-financement-incluant-un-investissement-strategique-de-miniere-osisko-inc\/","title":{"rendered":"Vior Annonce Un Financement Incluant Un \u00ab Investissement Strat\u00e9gique \u00bb De Mini\u00e8re Osisko Inc."},"content":{"rendered":"

[vc_row css_animation=\u00a0\u00bb\u00a0\u00bb row_type=\u00a0\u00bbrow\u00a0\u00bb use_row_as_full_screen_section=\u00a0\u00bbno\u00a0\u00bb type=\u00a0\u00bbfull_width\u00a0\u00bb oblique_section=\u00a0\u00bbno\u00a0\u00bb text_align=\u00a0\u00bbleft\u00a0\u00bb][vc_column][vc_column_text]MONTR\u00c9AL, CANADA, le 17 mars 2021 – VIOR INC. (\u00ab\u00a0Vior\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), (TSX-V\u00a0:\u00a0VIO, FRANCFORT\u00a0:\u00a0VL51)<\/strong> a le plaisir d\u2019annoncer un financement sans interm\u00e9diaire d\u2019unit\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab\u00a0unit\u00e9s\u00a0\u00bb) au prix de 0,20\u00a0$ par unit\u00e9 pour un produit brut total de jusqu\u2019\u00e0 2\u00a0100\u00a0000\u00a0$ (le\u00a0\u00ab\u00a0financement\u00a0\u00bb), incluant un investissement strat\u00e9gique de Mini\u00e8re Osisko inc. (\u00ab\u00a0Osisko\u00a0\u00bb) pour un montant de 880\u00a0000\u00a0$. Chaque unit\u00e9 se composera d\u2019une action ordinaire du capital social de Vior (une \u00ab\u00a0action ordinaire\u00a0\u00bb) et d\u2019un demi-bon de souscription d\u2019une action ordinaire (chaque bon de souscription entier un \u00ab\u00a0bon de souscription\u00a0\u00bb). Chaque bon de souscription conf\u00e8rera au porteur le droit d\u2019acqu\u00e9rir une action ordinaire additionnelle au prix d\u2019exercice de 0,30\u00a0$ par action ordinaire pendant une p\u00e9riode de 24 mois suivant la date de cl\u00f4ture. Le financement se d\u00e9roulera en deux tranches s\u00e9par\u00e9es, dont la premi\u00e8re cl\u00f4ture (\u00ab\u00a0premi\u00e8re cl\u00f4ture\u00a0\u00bb) constitu\u00e9e de l\u2019investissement strat\u00e9gique d\u2019Osisko et la deuxi\u00e8me cl\u00f4ture (\u00ab\u00a0deuxi\u00e8me cl\u00f4ture\u00a0\u00bb) constitu\u00e9e de plusieurs investisseurs pour un montant de 1\u00a0220\u00a0000\u00a0$ qui aura lieu peu apr\u00e8s. Les d\u00e9tails sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque cl\u00f4ture sont pr\u00e9sent\u00e9s ci-dessous\u00a0:<\/p>\n

Premi\u00e8re cl\u00f4ture<\/p>\n

Dans le cadre du financement, Vior a conclu une entente avec Osisko en vertu de laquelle Osisko s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 investir dans Vior en souscrivant 4\u00a0400\u00a0000\u00a0unit\u00e9s pour un produit brut total de\u00a0 880\u00a0000\u00a0$ (l\u2019\u00ab\u00a0investissement d\u2019Osisko\u00a0\u00bb). Les bons de souscription faisant parti des unit\u00e9s souscrites par Osisko seront assujetties \u00e0 une clause d\u2019acc\u00e9l\u00e9ration de l\u2019\u00e9ch\u00e9ance tel qu\u2019en tout temps apr\u00e8s la p\u00e9riode de d\u00e9tention minimale de quatre mois plus un (1) jour, advenant que le cours des actions ordinaires sur la Bourse de croissance TSX (\u00ab\u00a0TSX-V\u00a0\u00bb) est \u00e9quivalent ou sup\u00e9rieur \u00e0 0,30\u00a0$ pendant dix (10) jours de s\u00e9ance cons\u00e9cutifs, tel qu\u2019indiqu\u00e9 par le cours \u00e0 la fermeture des march\u00e9s, alors Vior pourra aviser Osisko de son intention de forcer l\u2019exercice des bons de souscription \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur d\u2019une p\u00e9riode de 30 jours suivant la r\u00e9ception de l\u2019avis par Osisko. Imm\u00e9diatement suivant la cl\u00f4ture de l\u2019investissement d\u2019Osisko, Osisko devrait d\u00e9tenir environ 6,6\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation (et 9,9% sur une base partiellement dilu\u00e9e, en pr\u00e9sumant l\u2019exercice de tous les bons de souscription d\u00e9tenus par Osisko).<\/p>\n

\u00ab\u00a0Nous sommes extr\u00eamement heureux de cette annonce majeure. Cet investissement strat\u00e9gique d\u2019Osisko, qui survient si t\u00f4t dans notre strat\u00e9gie de croissance, est une reconnaissance de taille et une validation de la capacit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cution de notre \u00e9quipe, qui a r\u00e9ussi \u00e0 b\u00e2tir un portefeuille d\u2019exploration de qualit\u00e9 pour la prochaine phase de notre strat\u00e9gie de croissance et de cr\u00e9ation de valeur. Le produit du financement global procurera \u00e0 Vior les fonds initiaux requis pour d\u00e9velopper et faire progresser nos travaux d\u2019exploration au Qu\u00e9bec, notamment sur les projets Belleterre, Skyfall, Mirabelli et Ligneris\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Mark Fedosiewich, pr\u00e9sident et chef de la direction de Vior.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Nous sommes enchant\u00e9s d\u2019accueillir Osisko en tant que partenaire strat\u00e9gique et nouvel actionnaire engag\u00e9 \u00e0 long terme. Cet investissement substantiel de la part d\u2019Osisko, et son enthousiasme face \u00e0 notre vision et nos acquisitions au Qu\u00e9bec, d\u00e9montrent le potentiel de Vior. De plus, nous avons h\u00e2te de voir les excellentes synergies qu\u2019Osisko apportera, gr\u00e2ce entre autres \u00e0 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 leur r\u00e9seau et leur expertise op\u00e9rationnelle de haut niveau, alors m\u00eame que plusieurs des programmes d\u2019exploration de Vior vont de l\u2019avant\u00a0\u00bb, a ajout\u00e9 Laurent Eustache, vice-pr\u00e9sident au d\u00e9veloppement des affaires de Vior.<\/p>\n

Le financement devrait \u00eatre cl\u00f4tur\u00e9 le ou autour du 26\u00a0mars 2021 et reste sujet \u00e0 certaines conditions incluant, sans s\u2019y limiter, l\u2019obtention de toutes les approbations r\u00e8glementaires et autres requises, y compris l\u2019acceptation du TSX-V.<\/p>\n

Conform\u00e9ment aux modalit\u00e9s de l\u2019investissement d\u2019Osisko, les parties concluront une entente sur les droits de l\u2019investisseur (l\u2019\u00a0\u00ab\u00a0entente\u00a0\u00bb), conf\u00e9rant certains droits \u00e0 Osisko tant qu\u2019Osisko d\u00e9tiendra un nombre d\u2019actions ordinaires \u00e9quivalent \u00e0 au moins 5\u00a0% des actions ordinaires \u00e9mises et en circulation de la Soci\u00e9t\u00e9 (sur une base non dilu\u00e9e), notamment\u00a0:<\/p>\n